受市场震荡波动影响,主动权益类基金业分化十分明显。截至7月27日,今年全市场成立的主动权益类基金共计505只(各类份额分开计算,包含增设份额的基金),其中363只基金成立以来呈现亏损状态,占比超70%。155只次新基金成立以来亏损超5%,亏损超10%的次新基金达63只。与之相对应,共计18只次新基金成立以来收益率超5%,其中7只基金收益率超10%。整体来看,今年成立的次新主动权益基金收益首尾相差超50%。
具体来看,在成立以来业绩较为不错的次新基金中,截至7月26日,今年增设C类份额的招商优势企业C成立以来回报为28.95%,金信优质成长、广发成长领航一年持有、光大保德信智能汽车主题C等成立以来收益率均在15%以上。
在业绩表现欠佳的次新基金中,截至7月26日,今年增设C类份额的德邦稳盈增长C成立以来亏损24.50%,银华体育文化C、银河智慧主题C成立以来均亏损20%左右。
值得一提的是,不少次新基金属于在原有基金产品基础上增设的C类份额。华南一位基金中后台相关岗位人士透露,这些基金往往是此前业绩不错的基金产品,在互联网销售渠道时,为了追热点就会将短期涨势较好的基金作为重点推介对象。而C类份额基金收费规则为后端收费,更适合短期持有,增设C类份额目的为迎合基民“炒基金”需求,但从该类次新基金业绩表现来看,很多投资者买在了高位。
北京一家基金投顾机构人士对上述现象发表了自己的看法,基金管理人与基金销售机构应加大“逆向销售”的决心和力度,改变投资者“追高热点”“炒短线”、“追涨杀跌”等投资习惯,引导基民长期稳定持有提高胜率。
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